Volkswagen неоднократно заявлял, что выход Porsche на фондовый рынок важен для финансирования перехода на электрификацию, который, как ожидается, обойдется в 52 миллиарда евро.
Ожидается, что наблюдательный совет Volkswagen на сегодняшнем заседании одобрит план по размещению акций производителя спортивных автомобилей Porsche. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.
Одобрение IPO происходит в сложное для инвесторов время, поскольку напряженные отношения между Россией и Европой вызвали энергетический кризис и серьезные потрясения на рынке.
Если Наблюдательный совет даст зеленый свет предложению, автопроизводитель должен объявить о своем намерении выйти на биржу в конце сентября или начале октября. Однако, если инвесторы не проявят достаточного интереса, автопроизводитель может отказаться от своих планов по выходу на биржу, сообщают источники.
Ожидается, что намерение разместить акции на бирже будет включать предложение розничным инвесторам в европейских странах, включая Францию, Испанию и Италию. Согласно источникам, это попытка задействовать базу преданных поклонников Porsche.
Volkswagen также решает, одобрить ли продажу 25 процентов плюс одна обыкновенная акция Porsche AG компании Porsche SE. Таким образом, семьи Порше и Пьех, контролирующие Porsche SE, получат блокирующее меньшинство.
Согласно февральскому рамочному соглашению, 25 процентов привилегированных акций, что соответствует 12,5 процентам от общего капитала Porsche, должны быть проданы на рынке. По данным Reuters, в результате продажи может быть выручено до 10,6 млрд евро. Обыкновенные акции не будут публично продаваться и будут принадлежать Volkswagen и Porsche SE.
Инвесторы ожидают, что автопроизводитель может быть оценен в сумму от 60 до 85 миллиардов евро. Более оптимистичные из них указывают на сильный бренд Porsche, но другие указывают на снижение стоимости других производителей автомобилей класса люкс, таких как Aston Martin и Ferrari. По данным компании Refintiv, первичное размещение акций может стать крупнейшим в Германии и крупнейшим в Европе с 1999 года.
Но инвесторы также предупреждают, что в условиях падения европейских акций, рекордно высокой инфляции и прекращения Россией поставок газа выходить на фондовый рынок опасно.
Volkswagen неоднократно заявлял, что выход Porsche на фондовый рынок важен для финансирования перехода на электрификацию, который, как ожидается, обойдется в 52 миллиарда евро.